發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重 要 提 示
1、華新水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“本公司”、“公司”或“華新水泥”）公開發(fā)行不超過人民幣33.5億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]615號文核準。
公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行規(guī)模20億元（以下簡稱“本期債券”），剩余部分自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起二十四個月內(nèi)發(fā)行完畢。
2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，每張面值為100元，共計2,000萬張，發(fā)行價格為100元/張。
3、發(fā)行人的主體長期信用評級為AA，本期債券評級為AA。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為85.83億元（截至2011年12月31日經(jīng)審計的合并報表中所有者權益合計數(shù)）；發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為7.16億元（2009年、2010 年及2011年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。
4、本期債券無擔保。
5、本期債券分為5年期和7年期兩個品種，其中，5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制。以上兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢價結(jié)果協(xié)商一致，決定是否進行品種間回撥。各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計為20億元。
6、本期債券5年期品種的票面利率詢價區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢價區(qū)間為5.65%-6.05%。最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結(jié)果在利率詢價區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于2012年5月16日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進行利率詢價， 并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于2012年5月17日（T日）在《上海證券報》、《中國證券報》和《香港商報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券符合進行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購相關申請正處于審批之中，以監(jiān)管機構最終批復為準，具體折算率等事宜按上證所及證券登記機構的相關規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上申購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人/主承銷商根據(jù)詢價情況進行債券配售。
9、本期債券5年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。本期債券5年期品種和7年期品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，如網(wǎng)下最終認購不足，在行使品種間回撥選擇權后，認購不足20億元的剩余部分全部由主承銷商組織承銷團以余額包銷的方式購入。
10、網(wǎng)上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認購。本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡稱為“12華新01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡稱為“12華新02”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。
11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過向保薦人/主承銷商提交《詢價申購表》的方式參與網(wǎng)下詢價申購。機構投資者網(wǎng)下最低申購金額為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是500萬元的整數(shù)倍。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。
13、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規(guī)定。
14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《華新水泥股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2012年5月15日的《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》上。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》上及時公告，敬請投資者關注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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本公司、公司、發(fā)行人或華新水泥 |
指 |
華新水泥股份有限公司 |
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本期債券 |
指 |
發(fā)行人本次公開發(fā)行的“華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）” |
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本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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中國證監(jiān)會 |
指 |
中國證券監(jiān)督管理委員會 |
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上證所 |
指 |
上海證券交易所 |
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登記公司 |
指 |
中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司 |
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保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人、中信證券 |
指 |
中信證券股份有限公司 |
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資信評級機構、評級機構、中誠信證評 |
指 |
中誠信證券評估有限公司 |
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網(wǎng)下詢價日（T-1日） |
指 |
2012年5月16日，為本次發(fā)行接受機構投資者網(wǎng)下詢價的日期 |
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發(fā)行首日、網(wǎng)上認購日、網(wǎng)下認購起始日（T日） |
指 |
2012年5月17日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認購的日期以及網(wǎng)下認購的起始日期 |
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承銷團 |
指 |
主承銷商為本次發(fā)行根據(jù)承銷團協(xié)議組織的、由簽署承銷團協(xié)議的各方組成的承銷團 |
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元 |
指 |
人民幣元 |
一、本次發(fā)行基本情況
1、 債券名稱：華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）（品種一為5年期品種，簡稱“12華新01”；品種二為7年期品種，簡稱“12華新02”）。
2、 發(fā)行規(guī)模：人民幣20億元。
3、 債券期限：本期債券分為5年期和7年期兩個品種。其中，5年期品種附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權和投資者回售選擇權，初始發(fā)行規(guī)模為10億元；7年期品種附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權和投資者回售選擇權，初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制。以上兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場情況、網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與本期債券保薦人/主承銷商協(xié)商一致。各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計為20億元。
4、 債券利率及其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結(jié)果在預設利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（1）5年期品種的票面利率在其存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權，則未被回售部分5年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加上調(diào)基點，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權，則未被回售部分5年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
（2）7年期品種的票面利率在其存續(xù)期的前5年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權，則未被回售部分7年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率為前5年票面利率加上調(diào)基點，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權，則未被回售部分7年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
5、 債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
6、 發(fā)行價格：本期債券按面值平價發(fā)行。
7、 債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認購人可按照有關主管機構的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
8、 起息日：本期債券的起息日為2012年5月17日。
9、 付息日：
（1）本期債券5年期品種的付息日為2013年至2017年每年的5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息）；
（2）本期債券7年期品種的付息日為2013年至2019年每年的5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2013年至2017年每年的5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息）。
10、 到期日：
（1）本期債券5年期品種的到期日為2017年5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的到期日為2015年5月17日；
（2）本期債券7年期品種的到期日為2019年5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的到期日為2017年5月17日。
11、 兌付日：
（1）本期債券5年期品種的兌付日為2017年5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2015年5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息）；
（2）本期債券7年期品種的兌付日為2019年5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2017年5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息）。
12、 還本付息?
